序章

　　我们的主角从小在West Habor长大。这是一个位于Mere of Dead Man深处的小村庄，附近是环境险恶的沼泽地区，这里出身的人被称为“Haborman”，都是些远近闻名的硬汉。二十年前，无冬城大军与阴影之王在这里展开决战，曾经令村庄几乎被摧毁。
West Habor
　　这一天是West Habor一年一度的丰收祭。主角在这一天可以参加四项比赛。
The Harvest Browl:三对三的拳击赛。你应该先从旁边的桶里拿到比赛用的木棒并装备上。你得赢得两场比赛才能获胜，第一场很简单，第二场就比较难了，你可以先做其他任务升到二级再来，那麽会有把握得多。
The Tourney Of Talent:用魔法娱乐村里的小孩的比赛。与Retta Starling交谈后控制Amie进行比赛。这个比赛是不可能输的，你只需要根据提示依次对木桶放冰射线，对Bevil放变大术，最后放一个彩球术就可以了。
The Archery Competition:与主角的养父Daeghun交谈开始箭术比赛。从桶里拿出练习用的弩和矢，装备上以后向远处木箱上的瓶子射击。这同样是场不太可能输的比赛，即使投出2点仍然算击中（不过如果运气不好投了1就失手了）。用光十支矢射倒所有瓶子之后获胜。
The Knave's Challenge:与法师Tarnas交谈开始比赛。这是关于潜行和偷窃的比赛，如果主角不是盗贼职业，那麽就和旁边的小孩Kipp交谈请他入队。你们需要找到三片羽毛，第一片在一个有陷阱的木头堆上（需要用拆除装置解开），第二片在一个上锁的箱子里，最后一片在那个绿衣服的人身上（需要偷到）。

　　赢得所有四场比赛即可获得收穫祭杯（传说过去几十年里都没有人能包揽四项冠军），奖品是一个可以每天使用三次治疗轻伤的道具。
ACT I　　熟睡中，Bevil和Amie把主角叫醒，一群怪物正在围攻West Habor。迅速从床边的箱子里翻出装备穿好，杀掉闯进来的三个灰矮人。出门清掉路上的敌人来到桥边向Georg报告，路上向修士要一个祝福术。Georg给予的命令是尽可能地集结民兵到农田里准备抵挡敌人的进攻。

　　回头向修士Merrin要一点治疗用的道距，开始在路上搜索失散的民兵。你需要找到五个民兵一起去，不过整个村庄里能找到的人肯定不只五人。能招募的民兵大致如下：

　　Ward Mossfeld - 站在桥边受重伤，需要先治疗他。
　　Lazlo Buckman - 在城镇中心附近。
　　Wyl Mossfeld - 站在Tarnas旁边。
　　Webb Mossfeld - 在Tarnas的房子外面。
　　Anonymous Militiaman - 河岸边，靠近Tarnas房子。
　　Pitney Lannon - 在白天进行Tourney of Talents的场地附近。
　　Pierson - 躲在他自己家中，你可以说服他开门，或者破门而入，强迫他去农场上准备战斗。

　　抵挡住两波灰矮人的进攻后，去Starling家的屋子里解救出被灰矮人困在房内的孩子，出门恰好赶上最后一波敌人的进攻。

　　敌人退却之后，养父Daughun似乎多少猜到它们是为何而来。他差遣你去附近的废墟找回许多年前他藏在那里的一块银色碎片，那很可能就是怪物来袭的原因。带上Bevil一同出发，现在沼泽和废墟里聚集着许多蜥蜴人。打败蜥蜴人的秘诀是……多存档，按F12可以快速存档。

　　进入废墟深处，如果你有足够高的唬骗（Bluf）或外交（Diplomacy）技能，那麽或许可以避免战斗，不过这些蜥蜴人并不难解决。取回银色碎片之后，Daughun非常肯定这就是怪物来袭的目标，儘管他不能告诉你关于这块碎片的其他秘密。Daughun让主角带着碎片去无冬城找他的兄弟Duncan，Duncan那里也有另外一块碎片。让这个碎片远离West Habor显然是保护这座村庄最好的办法。不过在接下来的旅程中，Bevil在也无法帮你了。

　　出发之前与村里的人逐个交谈，他们会赠送一些有用的装备道具，然后出发前往Weeping Willow旅馆。在旅馆门前遇到陷入麻烦的Khelgar Ironfist（以后你会发现，你很难分辨出究竟是麻烦在找他，还是他在找麻烦），帮他打发掉那几个恶棍，然后进门喝一杯，他将成为主角的第一个同伴。之前袭击West Habor的敌人再次出现，解决掉它们以后与Khelgar一同前往Fort Locke。

Locke要塞
　　Fort Locke是这一带无冬城驻军守卫的一个主要据点，通常从这里出发的巡逻队会沿着道路巡逻，确保通过沼泽的商队的安全。但最近几周Fort Locke的巡逻队已经完全中止了。在靠近要塞的路上救出提夫林人盗贼Neeshka，提夫林人是有恶魔血统的种族，因为外表通常保留有一些恶魔种族的痕迹，例如头上的角和身后的尾巴等等，所以经常被其他种族歧视。

　　到达要塞以后发现，前指挥官Tann出发去寻找一支失踪的巡逻队，但他自己也没能回来。目前的代理指挥官Vallis是一个非常保守的人，他决定在无冬城的援军到达之前不再派出任何巡逻队。在Fort Locke主角还遇到了Marshal Cormick，这是第一位Haborman出身的无冬城军官。

　　在Fort Locke还有一些其他任务可以接，并且这里的Craft Master会教你如何製作装备以及附魔。不过在这个地方主角必须完成的只有一个主线任务。出发前往墓地（Graveyard）寻找失踪的Tann队长。清理掉墓地地面上骷髅和僵尸以后，从右边第一个墓穴下去，找到控制着这些亡灵的一名Shadow Priest。从对话中发现，他的主人似乎命令他聚集亡灵准备进攻Fort Locke。依靠这些亡灵是不可能攻下守备严密的Fort Locke的，他们要麽有其他增援，要麽就是找到了Fort Locke的某个弱点。杀死Shadow Priest救出指挥官Tann，然后到旁边的监狱里找到巡逻队的三名成员（两人还活着，一人已经阵亡），然后护送Tann返回要塞。不过看来代理指挥官Vallis打算谋反，Tann把他吊死了。Tann重新派出巡逻队保护难民和商队前往海港Highcliff，从那里可以搭船前往无冬城。

Highcliff
　　在前往Highcliff的路上再次遭遇前来抢夺“那个东西”的敌人，这一次一位神秘的盟友出现并用纠缠术帮助主角脱离危险。这位名为Elanee的德鲁依是Circle of Mere的一员。她加入队伍并打算带领大家从德鲁依议会的隐蔽所Maiden's Glen前进。但是抵达隐蔽所时，发现这里的动物已经疯了，其他德鲁依都失踪了，只剩下化身为凶暴巨熊奄奄一息的Kaleil。Circle of Mere已经不存在了。

　　出发前往Highcliff，Daughun在这里安排了一位老朋友送主角前往无冬城。但是抵达这里时发现，蜥蜴人已经封锁了出海口。由于某种奇怪的力量从Mere of Dead Man里出现，将蜥蜴人驱逐出沼泽。到Highcliff北方Shandra的农场调查一下蜥蜴人的活动规律，发现它们并不伤人命，而只是烧毁农场和粮仓，看起来更像是恐怖分子而不是匪徒。

　　前往附近废弃的城堡进行调查，这里曾经是二十年前对抗阴影之王的一个大战场，这里的地下埋葬着无数的恶魔和无冬城士兵的尸体，所以从那场战争之后就再也没人来这里了。在城堡门口遇到一隻蜥蜴人Slaan，它的士兵被一群亡灵困在城堡里面了，它同意只要帮忙救出它的士兵，它就带主角去见蜥蜴人的首领。

　　进入城堡内部，在一堆废墟和亡灵中发现了另一名Shadow Priest，他在操纵着这个大坟场里复活起来的亡灵。杀死它救出蜥蜴人侦察队以后，Slaan将带主角的队伍去蜥蜴人隐藏的洞穴（如果你需要休息，那麽可以选择先不过去，休息好了以后右键点Slaan选择对话再前往洞穴）。你可以按照你承诺的那样与蜥蜴人首领对话并说服它停止破坏行动与人类和平共处（这并不需要外交或其他说服技能），你也可以找个机会把它们全杀光，这会让你的阵营大幅度向邪恶方向移动。

Never Winter
　　回到Highcliff，说服长老相信蜥蜴人的停战承诺，然后就可以搭船出发前往无冬城了。

　　Duncan的酒馆位于无冬城的码头区，也就是最贫穷溷乱的区域。Duncan告诉主角一些当年他和主角的养父出外冒险的事情，他们找到了这两块碎片，但没看出它们有什麽用。不过当它们放在一起时，也许就会产生什麽不同的反应来。Duncan请来在附近开魔法物品店的Sand来鉴定它们。Sand发现，这两块碎片的反应与二十年前他头一次见到它们时已经大不一样了，他建议主角去找Blacklake区的学者Aldernon进行鉴定，但前一天晚上，一位住在Blacklake区的贵族刚刚遇刺身亡，所以整个街区都被City Watch封锁起来了，任何人不得出入。要想进去，你要麽设法加入City Watch，要麽去找有门路的黑帮入伙。

　　Marshal Cormick是码头区City Watch的队长，由于Blacklake谋杀桉的原因，街区封锁佔用了大量人力，所以Cormick很高兴有新鲜血液加入。你必须完成Cormick的任务线，然后进入市场区完成后续的City Watch任务。

Neverwinter's Newest Watchman：Cormick的第一个任务是保护码头区的商人Hagen。到Hagen的商店里与他交谈，他拒绝向Moire的黑帮交纳保护费。Hagen把女儿送走以后，Moire的人很快就到了。他们会试图收买你，你可以选择把他们杀掉，或者接受贿赂，或者收了钱之后再把他们杀掉。
Taking Out Caleb：Caleb是Moire手下的一个小头目，逮捕他将沉重打击黑帮在码头区的活动。这傢伙的脑子不太聪明，也就是说，你只能杀掉他了。
Enforcing Order In The Docks：码头区的溷乱有一部分原因是City Watch的士兵接受黑帮的贿赂。Cormick要求你在午夜检查码头区的每一个岗哨。一共有四个岗哨需要检查，逐个与他们对话即可。
Weapon Smugglers：完成Cormick的三个任务后，码头区的City Watch总部被Moire的人放火烧了。看来他们想开战了，前往市场去从Brelaina队长那里接任务。情报显示Moire订购了一批武器，正准备从后街运进码头区，你的任务是截获这批武器。你需要先回码头区，然后才能进入Back Alley。在这里你会先遇到一群受贿的City Watch，可以按照Qara的建议放火引走他们，或者把他们杀掉。继续前进会遇到一群打算在这里下手的Moire的对立