为了快速了解短视频市场,本文选择了抖音、快手和微视三款短视频产品进行对比分析;抖音和快手是短视频行业的两大巨头,也是深入了解短视频行业绕不开的两款核心产品;作为BAT三巨头之一的腾讯,除了投资快手外,重启微视和推出视频号展现了腾讯进军短视频行业的决心;考虑到视频号上线时间晚,产品定位与抖音、快手有较大差异,因此在本报告中选择与两者定位更相近的微视作为竞品分析对象。
本文将通过行业背景、基本信息、核心功能、内容生产与分发、商业变现五个方面来对比分析三款产品,最后总结并提出部分功能改进意见。
< /></><> ><> 从用户时长来看,短视频仅次于即时通讯,且超过第三名综合电商><> 头部短视频平台基本完成用户积淀,未来用户数量难以出现爆发式增长,平台的商业价值将从流量用户的增长向单个用户的深度价值挖掘调整。</><>< /></><>< /></><> 目前,根据><> ><> ><> 同时,借助强大的流量平台,腾讯旗下的微视和百度旗下的好看视频等腰部平台仍在奋力追赶,这也是最被看好掀翻两超格局的两个“挑战者”;从第三季度来看,腾讯微视表现比较亮眼,其><> 除了投资快手,推出微视以外,腾讯依然在短视频领域不断加码;><>< /></><> 国内短视频行业从><> ><> ><> ><> ><>< /></><>< /></><> 颜色分析:抖音><> 图形意向分析:抖音><> 竞品用户画像差异:说到抖音和快手的区别,就不得不提“北快手,南抖音”、“快手老铁,抖音潮人” 、“快手五环外,抖音五环内”等直观印象,而这些印象也一定程度上也反应了两者在目标用户上的差异。</><> 根据2020年10月QusetMobile和国信证券经济研究院的数据显示:
在年龄方面,抖音在19-30岁的用户占比更高,而快手在18岁及以下用户占比则高出抖音3个百分点;
在地域分布方面,快手下沉市场覆盖率更高,尤其是东北、西北等地,其中五线及以下城市占比明显高于抖音;
而在线上消费能力方面,抖音用户线上消费能力更高,这也与地域差异相符合。
微视的用户画像方面,根据最新的百度指数数据显示,微视用户在年龄和性别方面的占比结构更接近抖音。
目标用户趋于一致:随着短视频行业的快速发展,为了满足更多用户的需求,抖音、快手以及微视的用户属性差异越来越模糊,短视频 App用户整体趋于一致。
年龄方面,用户年龄以19-35岁为主,特别是25-35岁年龄段用户,其占比超过40%,这一定程度上与该年龄段的用户更易接收新鲜事物且有一定的经济基础有关。
地区分布方面,三线及以下城市用户为主要群体,这类地区的用户往往工作节奏较慢,收入结构稳定,文化娱乐方式更多,他们追求稳定的生活,有丰富的娱乐休闲时间。
使用时间方面,用户主要是在午饭和睡前等碎片时间段利用短视频APP来消磨时间。
从上一章节的功能框架不难看出,抖音、快手和微视三款产品主要包含了四大功能模块:内容浏览模块(短视频、直播)、内容创作模块、消息互动模块和电商模块;同时,在此基础上,各App根据自身产品特点和战略上线了游戏、微信红包、附近交友等功能。
目前,抖音、快手和微视在首页【推荐】/【精选】内容展示方面都是单列沉浸式设计,页面布局几乎一致;特别是对于快手而言,以往采用的双列瀑布式的【发现】作为首页;在2020年9月8.0版本上线后,快手才首次增加了单列沉浸式的【精选】,并将其作为首页。
两种不同设计均有利弊,单列沉浸式设计优势在于交互简单,用户可以直接消费内容价值,易“上瘾”,是一种连续的、不被打断的沉浸式观看体验。
缺点则在于对内容的质量和推荐算法要求较高,否则极易使用户产生厌恶感;双列瀑布式设计优势在于可以展示更多的内容,且用户可以自行筛选感兴趣的内容,容错率较高,其缺点在于虽然给了用户一定的选择权,但手动选择会增加用户使用成本;同时,该设计降低低质量内容对用户影响的同时,也会增加遗漏优质内容的概率。
< /></><> 【推荐】:考虑到首页【推荐】的短视频内容质量普遍较高,三款><> 【同城】:三款><> 【关注】:三个><> 此外,三款><>< /></><> 点赞:三款><> 评论:快手和抖音的评论均支持><> 转发:抖音和快手都支持平台内转发,在平台外部转发方面,快手基于和腾讯的投资关系以及和微博的合作关系,快手的短视频可以直接转发至微信和微博;抖音则需要通过下载或者口令方式转发,这样一方面增加了用户的使用成本,但从另一方面也促使用户养成平台内社交的习惯,增加><> 表态:表态功能是><>< /></><> 三款><> 在右滑方面,抖音和微视类似,而快手则是多出了关注页向左侧功能栏页面的切换。</><> 左滑方面,快手有着与抖音、微视的明显差异,抖音和微视从推荐页左滑都是直接进入作者个人主页,而快手左滑则是进入相邻作品矩阵,再次左滑才会进入个人主页;个人分析快手这样的设计是优于抖音、微视的设计,考虑到用户进入主页的主要需求是浏览该作者的其他视频,那么进入个人主页和浏览相邻视频矩阵都可以满足其需求;而在特殊情况下,特别是对有连续情节的作品集,快手的设计可以在最短时间内找到上下相关作品;虽然抖音也有类似的合集功能,但是存在两个不足——目前做成合集的上下连贯的作品占比还是很少、打开合集时,合集页面遮挡了大部分的短视频页面,用户体验不佳。</><>< /></><> 入口:抖音和微视的直播入口都很浅,体现了抖音和微视对直播的重视,特别是抖音,在流量占优的情况下,希望通过直播打赏和直播电商来实现流量变现;快手直播流量和直播变现能力在三款><> 页面布局:抖音、快手和微视直播页面布局类似,包括主播><> 直播内容:抖音和快手主要以直播带货或聊天互动为主,而微视在拥有腾讯平台内的英雄联盟、和平精英、王者荣耀等优质游戏资源,其直播往往是以游戏直播为主的娱乐直播内容;此外,尽管微视也有通过直播将用户导流至商品购买页面的功能,但是相关的直播数量和质量均明显不如于快手和抖音。</><> 互动功能:抖音和快手直播互动功能更加完善,相比于微视多出了同城榜、带货榜、背包和道具等,可玩性强于微视;抖音和快手的1币礼物功能放到显眼的底部一级导航栏,一方面可以促进低消费观众的打赏行为,另一方面,连续打赏可以触发特效,从而增加用户在直播间的存在感,提升用户与主播的亲密度,增强用户的归属感;微视相比于快手和抖音,则是独有贵族会员功能,等级从骑士到皇帝共六个等级,越高的等级月费越高,其特权也越大,这和其他腾讯产品的增值服务策略类似,目的是为了满足用户的存在感、优越感和归属感需求。
短视频App的规模之战最核心的仍然是内容供给,这也是内容分发和商业化的起点;操作简单、趣味多样,满足拍摄者的个性化需求的创作功能可以对用户的创作积极性有着直接的推动作用,内容创作可以按流程分为拍摄、编辑和发布三个核心模块。
< /></><> 整体来说,三款><> 快手拍摄的可玩性最高,相比于微视和抖音,快手独有照片快拍、拍摄比例、超广角等功能;此外,快手的><> 抖音的功能简单而使实用,虽然抖音的拍摄功能少于快手和微视,但都非常实用,且位置明显,用户操作流畅。</><> 微视相比于快手和抖音,独有了视频红包功能,用户可以制作视频红包并直接分享给微信/><>< /></><> 抖音在视频编辑阶段没有美颜功能,抖音的美颜功能仅限于拍摄阶段,这会使用户在视频编辑环节无法动态地通过调节美颜设置来浏览所呈现的效果,这对注重颜值的视频作者不是非常友好,需要通过剪映或者其他第三方><> 相比于抖音和快手,微视除了在拍摄的智能模板外,在视频编辑方面也设有一键出片功能,该功能和智能模块一起,目的就是尽可能地去降低出片成本;特别是对新手用户、无个性化需求的用户以及下沉市场的用户来说,这样的功能能极大提升用户体验。</><> 短视频社区和剪辑工具是互相反哺的关系,活跃的社区范围可以带动用户创作欲望,易用的剪辑工具则是内容生产的前提;值得注意的是,不像抖音有剪映,快手有快影,微视是没有相应的内容剪辑><>< /></><> 三款><> 抖音相比于其他两款产品,拥有短视频添加小程序功能,其意义不亚于微信或者支付宝小程序;添加后的小程序入口明显,也符合用户的操作习惯,无疑增加了短视频挂载小程序的曝光度,便于抖音小程序的普及和裂变引流;可以想象,短视频小程序的添加将在短视频电商、短视频营销、知识付费等场景中发挥重要作用。</><> 在平台外部分享方面和浏览短视频时的分享功能基本一致,抖音短视频无论是分享至><> 在内容可见设置方面,微视相关功能相比于抖音和快手来说简单不少,比朋友圈或者><>< /></><> 消息是短视频><> 相比于抖音和快手,微视并没有创建群聊功能,而是在相同位置上放置了通知权限设置,这种情况虽然可以让用户第一时间修改通知权限;但通知权限点击频率较低,甚至是一次性的,因此,用通知权限设置替换创建群聊是弊大于利。</><> 快手用户可以实时了解关注好友的互动动态,包括点赞、关注等,这是抖音和微视不具备的;该功能类似于微信读书的好友在读功能,可以满足用户好奇心需求,增强“熟人社交”属性;同时,该功能也需要进一步优化,因为用户关注的并不一定是熟人,有可能是网红,那么用户对于网红关注了什么或者给谁点赞的需求其实不大,甚至这种“无用”消息动态一定程度“打扰”到了用户;因此,快手解析建议动态通知的前提从单方面关注改为互相关注,并增加相关的个人隐私设置。</><>< /></><> 三款><> 相比于抖音来说,快手没有收藏和购物车功能,导致用户无法精准搜索之前感兴趣且未直接购买的商品,容易对消费者的购买体验造成影响;但考虑到浏览记录功能一定程度上具有相似的效果,因此可以缓解其消极影响。</><> 在我的订单方面,微视与抖音、快手相差很大,原因在于微视的订单页仅能显示来自微信小程序企鹅小店的订单信息,且在微视的订单页没有订单分类、浏览记录、猜你喜欢等功能,若用户想查询更详细的订单信息,则需要跳转至微信小程序中查询。</><>< /></><> 在自建小店方面,抖音有抖音小店,快手有快手小店,微视虽然没有平台内的自建小店,但有腾讯旗下的企鹅小店作为支撑,企鹅小店是内嵌在微信小程序中,用户购买商品时需要从微视跳转至微信小程序,因此流畅体验不如抖音和快手;抖音小店使用户在><> 第三方电商平台方面,从><> 抖音相比于快手,拥有平台内的小程序生态;目前,已有小米商城、苏宁易购等多家电商企业入驻,这种小程序电商模式与抖音小店、第三方电商引流一同构建了抖音三位一体的电商发展;作为小程序的开创者,腾讯也是通过微信小程序来支撑微视的电商发展;快手是目前为止没有小程序生态的短视频平台,但据最新消息,快手的小程序已经在><> 按照生产方式的不同,短视频内容生产可分为三种模式,分别为由普通用户创作的><>< /></><> 抖音和快手是典型的以><> 目前,抖音和快手在在><> 微视则是更重视><> ><> 目前,><>< /></><> 创作者在抖音发布的作品经过机器和人工审核后,会被分配到一个初始流量池,平台会根据初始流量池的用户反馈数据来判断是否将作品推进到更大的流量池;以此类推,只要是作品的反馈数据好,平台就会持续增加作品的曝光量。</><> 因此,最后来到推荐热门流量池的视频一定是数量少、用户体验高的精品视频,这些头部精品视频占据着平台的大部分流量,头部效应明显;这种机制的优势在于抖音【推荐】内容质量普遍较高,且可以频繁出爆款视频。</><> 值得注意的是,余留的中长尾部内容曝光量很少,一定程度上会加剧内容生态的“贫富差距”,对普通用户不太友好,且不利于短视频社交发展;在><>< /></><> 快手的价值观是“普惠公平”,其“去中心化”的流量分发特点更加注重流量分配公平性;虽然一个用户互动反馈好的视频也会被逐次推荐到更大的流量池,最后出现在【发现】或【精选】,但和抖音不一样的是快手会引入“基尼系数调控”,将平台的内容曝光量贫富差距控制在一定范围内;因此当视频热度达到一定阈值后,它的曝光机会将不断降低,不会出现抖音上少数头部精品内容占据平台大部分流量的情况。</><> 根据快手官方的报告,快手只有><> 去中心化的流量分发机制优势在于可以显著增加普通用户的参与积极性,强化创作者和粉丝之间的联系,其社交和普惠流量不断推动半陌生人半熟人的短视频社交平台发展。</><> 去中心化的缺点是人设高于内容,形成了较高壁垒的内容社区,快手解析且不利于商业变现;近两年,无论是产品还是运营角度,快手都在逐渐向抖音靠拢,具有中心化特点的公域流量占比不断提高。</><> 最典型的案例就是><>< /></><> 作为腾讯面对抖音快手崛起的防御性产品,微视的内容分发一直没有一个明确的定位,或者说更像是抖音和快手的结合物;不过如抖音和快手逐渐互相靠近一样,随着用户画像界限的日趋模糊,以及产品做大后会想满足更多用户的需求,去中心化和中心化的流量分发机制可能会在一个><> 相比于抖音和快手相对封闭的短视频社区,腾讯拥有天然的社交平台流量支持。腾讯相继利用><> 对于产品来讲,商业化程度是评判一个产品的持续发展前景的重要指标,良好的盈利前景也是获得资本支持的必要前提;对于内容生产者来讲,平台上的内容创作可以获得让人心动的商业回报,从而帮助创作者生态变得更好。</><> 目前,抖音和快手均已完成了前期流量的积累,并开始加速商业变现的进程;而微视则仍处在拉新-促活的阶段,各种红包补贴激励活动层出不穷,在流量变现方面与抖音和快手仍有一定距离,因此本章节不对微视的商业变现进行分析。</><> 总结目前短视频行业的商业变现方式,主要包括广告变现、电商变现、直播变现和拓展变现。</><>< /></><> 抖音和快手因为产品价值观、流量分发机制和运营方式的不同,导致两者在商业化模式的侧重点也不同;“中心化、重运营”特点的抖音更注重营销推广,目前已经形成较为成熟的广告变现体系,根据方正证券的报告数据显示,><> 相反,“去中心化、轻运营”特点的快手虽然广告变现能力不如抖音,但是依靠强大的社区和私域流量,快手直播发展飞速,><> 但是值得注意的是抖音和快手的收入结构差异正在缩小,两者目前的流量分发机制和运营都处于快速变化中,不同模式下的变现能力也在发生重大变化;比如字节成立电商部门为一级部门,抖音><>< /></><>< /></><> 抖音广告主要分为品牌广告和效果广告两大类,而按照广告的具体形式又可分为五种业务类型,包括开屏广告、信息流广告、挑战赛、企业认证和><>< /></><> 快手><> 目前,快手主要包括三种广告类型,首先是基于公域流量的信息流广告、话题标签页、付费推广等广告营销服务;其次是围绕达人的私域流量广告服务,包括超级快接单、创作者激励计划等,以内容+商业结合的方式触达用户;最后是为商户服务的快手商家业务,通过品牌号/商家号为商家提供成长和变现的基础,帮助商户沉淀私域流量。</><>< /></><> 此外,从广告投放位置来讲,相比于抖音和微视,快手最明显的不同是没有开屏广告,原因可能是考虑到开屏广告对用户体验伤害很大;面向品牌方或头部><> 在直播方面,快手直播于><> 近年来,快手直播一直是实行轻运营策略,但随着抖音直播的迅猛发展,快手也在近期通过开放公会、降低公会入驻门槛、调整分成比例、直播流量补贴等巩固业务优势;特别是在直播带货方面,抖音仍与快手有很大差距;而抖音直播于><> 随着主播和场次数量的增加,抖音主播礼物收入也在不断增加,且远远甩开快手。</><>< /></><>< /></><> 从><> ><>< /></><> 与广告和直播业务的以流量+用户留存率为核心逻辑的变现方式不同,电商变现模式包含了货源、供应链、金融支付等多而复杂的领域;可以说,短视频平台发展电商模式难度既大于广告和直播打赏模式,且又有电商三巨头想从中分一杯羹的风险;即便如此,抖音和快手也都在不断加码电商,且都宣传取得了突破性进展。</><> 抖音在电商大学直播课程称><> 本章节将会从产品形态、供应链与基础设施、用户与主播生态、货币化四个方面对抖音和快手的电商变现模式进行对比分析。</><> ><> 而快手把商品核心功能集中在快手小店中,且在快手小店提供了全平台的商品搜索功能,看起来像是快手版的淘宝首页;在运营方面,两者通过创建不同的购物专属活动,包括抖音><> ><> 在外部合作方面,快手与京东、有赞、淘宝等建立合作关系,第三方产品无论是短视频还是直播都支持电商导流,特别是京东可直接在快手内完成交易;抖音则是与淘宝、京东等达成合作,而且抖音上线了小程序,且小米商城、苏宁易购、携程旅游等电商已经入驻,用户可以直接在抖音小程序内完成交易;但在合作的基础上也会存在竞争,抖音加速了电商闭环进程,直播购物车已不再支持第三方电商,这对淘宝或者京东等电商来说是个不小的威胁。</><> 此外,双方头部><> ><> ><> ><> 可见相比第三方电商平台,自建的快手小店无论是对于带货达人还是平台,都是会带来极大的好处,对于带货达人可以获得更多的收入;对于平台,电商+短视频的闭环体系可以实现自身体系的流量循环,做到不受制于人,并且获得更多样、更稳定的收入。
众所周知,游戏的吸金能力极强,因此游戏也是抖音、快手等短视频平台重点关注的领域;快手在游戏的布局主要包括自研休闲游戏、代理发行中重度游戏、游戏广告推广和游戏直播等;快手用户可以从短视频或直播中触达游戏内容,特别是直播专门开辟了游戏垂直Tag;此外,用户还可以从快手左侧功能栏中的【游戏】和【游戏TV】直接触达。
而在加速游戏布局的过程中,快手也获得了腾讯的大力支持;根据七麦研究院的数据观察,快手内嵌的游戏中心腾讯系(包括自研、代理、极光计划)占据了半壁江山。同时,没有游戏著作权的限制,快手也可以对王者荣耀、和平精英等等爆款游戏开展直播。
抖音方面,抖音游戏直播、游戏广告推广与快手类似,而抖音小游戏中心的入口相对隐蔽,除了视频流挂载游戏链接进入以外,则需要通过搜索页或者小程序中心进入抖音小游戏,这样的设计一定程度上不利于小游戏的引流;该设计只考虑了用户刷到相关游戏视频并进入的场景,而对用户主动想玩休闲小游戏的场景缺乏考虑。
知识付费已成为诸如B站等视频内容生态的重要变现方式之一,而短视频也不例外,抖音和快手都在加速知识付费赛道的变现探索。
快手方面,知识付费起步早,发展成熟,在2020年《互联网周刊》发布的知识付费平台TOP30中快手课堂位列榜首;功能布局方面,快手在左侧功能栏设有付费内容广场和快手课堂(又名在家学习),广场内设有问答专区,以及课程、游戏、教育、职教等多类的录播和直播内容;用户在快手课堂可根据自己的年级选择适合自己的课程,根据快手官方资料数据显示,2020年上半年快手教育生态老师超5.5万,覆盖学生超1609万,快手付费课程累计学习时长超339万。
抖音方面,2020年2月抖音橱窗上线付费专栏,创作者将课程上传到付费专栏后,也可发到今日头条、西瓜视频等平台,实现多端同时变现;从入口来看,用户可以直接在知识付费商家的橱窗中购买知识付费型商品,并在我的订单中进行体验课程内容;从知识生态来看,在2019年的DOU知创作者大会上,抖音宣布已成为中国最大的知识普惠平台,截止19年12月,粉丝过万的知识内容创作者数量已超7.4万,累计创作1985万条优质知识短视频。
1)产品价值观:最初抖音和微视的目标用户都是潮流时尚的年轻群体,无论是强调“美好”还是“更有趣”,快手解析抖音和微视都带有年轻、音乐、时尚等“潮酷”标签,且这种标签也要求更加注重“优质”,并且导致流量朝优质内容重度倾斜的“中心化”特点;特别是微视初期是一个典型的PGC发展模式短视频平台,UGC氛围不如抖音和快手。
快手成立以来的产品价值观一直都是“公平普惠”,“重视每一个你”等,因此产品显得更“真实”、更“接地气”,对非头部的创作者更加友好;相对而言,快手更注重人与人之间的连接,而微视和抖音更加注重内容与人的连接;因此,社交属性方面快手抖音微视,媒体属性方面微视抖音快手。
2)产品设计:无论是功能框架还是UI界面,抖音都是最为简洁干净的,更容易让用户专注于视频内容本身。
快手功能框架复杂,部分交互体验感不如抖音和微视,但是功能是三者中最广而全的,可以满足不同类型用户在不同场景下的需求。
微视在UI界面和功能框架也很简洁,仅次于抖音,但因为微视仍处于拉新至促活阶段,所以在商业化的功能与抖音和快手比起来少了不少。
3)产品运营:抖音的飞速发展离不开自身重运营的特点,早期通过赞助《中国有嘻哈》、《快乐大本营》被人所认识,在2019年通过赞助春晚获得了极大的知名度;此外,抖音通过设立专题挑战赛、热榜等,加速了抖音的流量积累。
微视在自身发展的过程中也是极度重视运营的,腾讯甚至动用微信/QQ这种大流量平台为其引流,但无奈初期微视的PGC发展模式对UGC用户不是很友好,导致内容生态始终无法建立起来,运营的作用自然无法最大地体现出来。
快手初期是“佛系”运营,对内容消费者和内容创作者的干扰较小,但随着平台规模扩张,与抖音的竞争日趋激烈,快手也加大了平台的运营力度,且效果明显,例如赞助2020年春晚这个顶流IP后不久,快手便顺利完成K3目标。
4)商业化:抖音的“中心化”流量分发机制使得抖音更适合平台主导的变现方式,如广告推广;快手的“非中心化”流量分发机制使得快手更适合以达人主导的变现方式,如直播打赏、带货;随着产品同质化加剧,两者的商业变现手段也在走向多样化,目前,抖音直播打赏收入已经超过快手,而快手的广告收入比例也增长迅速。
抖音和快手在电商不断加码,自建小店体现了两者有意建立闭环电商,实现流量内循环;此外,两者也在游戏、知识付费等领域探索有效的变现方式;虽然微视的变现方式也有广告、直播打赏和电商,但由于本身的流量积累远不如快手和抖音,所以变现规模都相对较小。
5)未来展望:目前,无论是抖音下行,还是快手上行,用户都趋于饱和,短视频行业头部在未来一段时间内依然是抖音和快手两者之间的两人对决,两者均完成了前期的流量积累,在商业化方面布局多个赛道;无论是休闲小游戏、知识付费还是闭环电商,抖音和快手在极短的时间内向不同领域的传统互联网行业发起了挑战。
这样的“野蛮生长”一方面可以给产品带来多元化的流量和变现机遇,另一方面也可能带来许多隐患,包括陷入多个领域的混战、自身核心竞争力的降低以及政策方面的影响等等;此外,在国内用户增长殆尽的情况下,海外领域也成为了短视频竞争的重点地带,但经历了2020年的TikTok风波,两者在海外的布局将更为谨慎。
新技术方面,随着5G的商业普及,网络延迟、流量平均费用高等问题将会逐渐被克服,AR、VR等技术将会进一步激发短视频的发展潜力。
微视未来的发展会面临外部和内部的双重压力,外部压力源于抖音、快手头部App的压制,以及好看视频等第二梯队App的竞争。
微视作为腾讯的战略防御性产品,常常是走模仿抖音和快手的道路,没有自己的差异化竞争力;因此,虽然有微信和QQ的引流,但用户体验一旦不如抖音和快手,便会很快失去用户;内部压力来源于微信的视频号,腾讯一贯的赛马机制体现在短视频领域就是把微视和视频号都拿出来跑跑,赢者通吃,输者退场。
2020年6月,视频号的DAU已经破2亿,远高于微视;相比于抖音和快手,视频号依靠微信的强社交属性,具有差异化核心竞争力;因此,无论从竞争力方面,还是目前的DAU规模,微视都是落后于视频号的。
可以预见在赛马机制下,一旦视频号彻底“火”起来,微视有可能会被再次战略性放弃。