装备制造业周期上行 三一国际快速增涨可期
2020年10月，我国工业产成品存货累计同比+6.9%，相比于9月份的累计同比增速8.2%仍有所下降，随着下游需求逐渐爬坡，工业生产信心持续恢复，装备制造业2021年我国库存周期有望从“被动去库存”转为主动补库存。观测如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的中游通用资本品产量数据可见，产销量同比大幅增长，且走势相对一致，表明下游需求已率先实现复苏;根据历史销量呈现的规律，预计2021年中游通用装备需求仍延续上升态势。
值得关注的是，在此轮叠加国内外卫生事件压力测试的上升周期中，中国制造全球供给替代明显，产业链的完整性和稳定性优势凸显，装备制造业逐渐承接了欧美日等国的订单，替代进口的进程日益加速。例如，工程机械领域，国产品牌竞争力较强，11月挖掘机出口3403台，同比增长57.8%，出口整体向好。从国内挖机国产品牌占比看，近年来仍处于上升通道。从海外对比看，日本挖掘机出口仍处于下降水平，我国工程机械竞争力持续增强，未来有望进一步打开海外市场。三一重工600031）等国内主机厂正加速取代外资主机厂的历史地位，国产品牌市占率进一步提升。港股标的建议继续关注：三一国际(00631)。装备制造业从技术上看，该股在长期上行通道中稳健运行，近日股价已摆脱均线阻力，后市上升空间有望进一步打开，可密切留意。
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